Globálním trh s polovodiči má v současné chvíli jasnou výrobní jedničku. Ale přetížení výrobních kapacit by mohlo znamenat příležitost pro ostatní. Společnosti, které byly dříve neochvějně věrné jednomu dodavateli, nyní zvažují změnu. Nejnovější události ukazují, že přední americké technologické společnosti, včetně NVIDIA, zvažují možnost využití služeb Intel Foundry Services (IFS) pro jeden z kroků výroby svých polovodičů. Tato změna v přístupu k dodavatelskému řetězci je způsobena nedostatečnou kapacitou výroby u současného hlavního hráče na trhu – TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

TSMC čelí nedostatku kapacit

Taiwanská společnost TSMC je již řadu let považována za neotřesitelného lídra ve výrobě pokročilých polovodičů. V posledních letech však díky AI boomu začíná narážet na limity svých kapacit. I přes masivní investice do rozšiřování výrobních kapacit nedokáže plně uspokojit poptávku od svých hlavních zákazníků, mezi které patří například NVIDIA a Apple. Obzvláště v oblasti pokročilých procesů, v tuto chvíli TSMC zvládá 3nm výrobní proces, se TSMC potýká s přebytkem poptávky, který může přetrvávat až do příštího roku.

TSMC nestíhá. Pro raketově rostoucí NVIDII to může být problém, který chce řešit rozšířením počtu dodavatelů. Foto: Se souhlasem NVIDIA

NVIDIA, která je klíčovým hráčem na trhu AI akcelerátorů, má s TSMC úzké vazby, ale i pro ni je současná situace neudržitelná. Nedostatečná kapacita TSMC tedy vede k tomu, že firmy hledají alternativní výrobce, kteří by byli schopni dodávat požadované objemy.

Intel jako možná alternativa

Intel, který se dlouho zaměřoval především na vlastní výrobu čipů, výrazně rozšířil své foundry služby pod značkou Intel Foundry Services. Díky pokročilé pouzdřící technologii, známé jako Foveros, se Intel stává vážným kandidátem na to, aby převzal část zakázek, které TSMC nemůže kvůli nedostatku kapacit uspokojit.

Intel Foundry ve svých výrobních závodech nabízí služby i třetím stranám. Foto: Se souhlasem Intel

Technologie Foveros, kterou Intel představil koncem roku 2018, umožňuje výkonné a energeticky efektivní pouzdření polovodičů. Důležité je, že podle odborníků se technologie pouzdření, kterou Intel nabízí, velmi podobá CoWoS technologii, kterou používá TSMC. To znamená, že výroba u Intelu by pro společnosti, jako je NVIDIA, Microsoft nebo Amazon, neměla představovat zásadní technický problém.

Samsung pod tlakem

Pro Samsung Electronics, který je dalším významným hráčem na trhu polovodičů, představuje současná situace výzvu. Navzdory tomu, že Samsung disponuje pokročilými technologiemi a má dostatečné výrobní kapacity, stále se mu nedaří přilákat dostatečný počet zákazníků pro své výrobní služby.

Odborníci, jako je Kim Hak-sung z Hanyang Institute of Smart Semiconductor, varují, že Samsung musí vyvinout maximální úsilí, aby získal zákazníky, kteří hledají alternativu k TSMC. Podle něj by se Samsung měl zaměřit na to, aby získal zakázky, které TSMC nestíhá pokrýt, a to dříve, než je převezme Intel.

Samsung patří mezi nejvýznamnější výrobce polovodičů na světě. Foto: Se souhlasem společnosti Samsung

Z hlediska technických schopností není mezi Samsungem a Intelem výrazný rozdíl, ale rozhodující může být zkušenost s masovou výrobou.

Situace na trhu s polovodiči se rychle mění. Tradiční dominance TSMC je ohrožena nedostatkem výrobních kapacit, což otevírá prostor pro další hráče, jako je Intel a Samsung. Zatímco Intel využívá své pokročilé pouzdřící technologie, aby přilákal zákazníky, Samsung musí zrychlit své kroky, aby si zajistil své místo na trhu.

Zdroje: Chosun, Trendforce